Installeer SugarCRM voor krachtig klantrelatiebeheer

Als u het iemand in de CRM-ruimte (Customer Relationship Management) vraagt, zullen ze het waarschijnlijk eens zijn dat SugarCRM een van de beste producten in zijn soort is. Deze commerciële, open source-oplossing biedt alle functies om aan uw CRM-behoeften te voldoen. De functielijst omvat:

  • Persoonlijke startpagina
  • Activiteiten beheer
  • Contacten
  • accounts
  • Project management
  • campagnes
  • Web-naar-lead-formulieren
  • dashboards
  • Gevallen
  • E-mailclients en marketing
  • Leidt
  • Mogelijkheden
  • Bug tracking
  • Gedeelde kalenders

Wat je nodig hebt

U hebt een LAMP (Linux Apache MySQL PHP) of een WAMP (Windows Apache MySQL PHP) -server nodig die moet beschikken over: cURL, GD en een mailserver.

Ik demonstreer de installatie van de Community-editie van SugarCRM op een Ubuntu 13.04-machine (LAMP). Ik ga ervan uit dat de AMP-vereisten van dit platform al zijn geïnstalleerd.

Installatie Vereisten

Ik zal de postfix en dovecot gebruiken om aan de IMAP-behoeften van SugarCRM te voldoen. Om deze stukjes software te installeren, opent u een terminalvenster en voert u de opdracht sudo apt-get install dovecot-imapd postfix uit . U wordt gevraagd om uw sudo-wachtwoord. Typ dat wachtwoord en druk op Enter.

De volgende twee vereisten kunnen worden geïnstalleerd met de opdracht sudo apt-get install php5-gd curl . Laat die installaties voltooien. (Opmerking: de Apache-webserver wordt opnieuw gestart tijdens de bovenstaande installatie.)

Ten slotte heeft u een database nodig. Mijn voorkeur gaat uit naar phpMyAdmin om de databases te maken. Noem deze database sugarcrm en je bent klaar om te gaan.

Er is nog een laatste configuratie die u moet maken: open de /etc/php5/apache2/php.ini, zoek naar de regel upload_max_filesize = 2M, wijzig de bestandsgrootte in ten minste 6M en sla het bestand op.

Installatie van SugarCRM

U kunt de Community-editie van SugarCRM gratis downloaden en installeren. (Als u ondersteuning en de nieuwste patches-updates wilt, wilt u een van de andere edities van SugarCRM aanschaffen.) Download de nieuwste versie van SugarCRM en verplaats het bestand naar de map / var / www. Pak het bestand uit met de opdracht sudo unzip /var/www/SugarCE-XXX.zip (XXX is het releasenummer).

U moet de zojuist gemaakte map hernoemen en het eigendom wijzigen. Wijzig de naam van de map met de opdracht sudo mv / var / www / SugarCE-XXX / var / www / sugarcrm (XXX is het releasenummer). De map moet nu eigendom zijn van een gebruiker / groep die schrijfrechten heeft op de map / var / www /. Een veilige gok daarvoor is www-data. Om het eigendom daarop te wijzigen, voert u de opdracht sudo chown -R www-data: www-data / var / www / sugarcrm .

Nu de map de juiste machtigingen heeft, is het tijd om de webgebaseerde installatie te starten.

Web-gebaseerde installatie

Dit is het grootste deel van de installatie, maar het is vrij eenvoudig.

1. Start uw browser en wijs deze naar http: // ADDRESS_OF_SERVER / sugarcrm.

2. Selecteer in het welkomstscherm de taal die u nodig hebt voor de installatie en klik op Volgende.

3. Blader naar beneden op het scherm dat u informeert over alle vereisten voor de installatie en klik op Volgende.

4. Schakel het selectievakje Akkoord in en klik op Volgende wanneer u de EULA wordt gepresenteerd.

5. Wanneer u in het resulterende scherm wordt gevraagd welk type installatie u wilt, selecteert u Typische installatie en klikt u op Volgende ( Afbeelding A ). Figuur A

Bijna alle opties in de Custom Install kunnen na de installatie worden afgehandeld. (Klik op de afbeelding om te vergroten.)
6. Op het scherm voor het selecteren van de database zou u slechts één optie, MySQL, moeten hebben die standaard wordt geselecteerd. Klik op Volgende om naar het scherm Databaseconfiguratie te gaan ( Afbeelding B ).

7. Voer in het dialoogvenster Databaseconfiguratie alle benodigde informatie voor de database in. De eenvoudigste weg naar succes is om de SugarCRM-databasebeheerder in te stellen op dezelfde als de MySQL-beheerder, die standaard is ingesteld. U kunt het SugarCRM-installatieprogramma ook de database laten vullen met demogegevens; in veel gevallen kan dit het voor u of uw eindgebruikers gemakkelijker maken om erachter te komen wat te doen met de verschillende tools. Klik volgende.

Figuur B

U moet al deze informatie uit de database hebben die u hebt gemaakt voordat u met de installatie begint. (Klik op de afbeelding om te vergroten.)
8. De laatste stap is het instellen van de beheerdersgebruiker en klik op Volgende ( Afbeelding C ). (De installatie zou niet erg lang moeten duren.) Afbeelding C

Dit is de eerste gebruiker waarmee u zich aanmeldt bij SugarCRM. (Klik op de afbeelding om te vergroten.)

9. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Volgende om naar het venster voor productregistratie te gaan.

10. Nadat u de registratie hebt ingevuld, bent u klaar met de installatie en kunt u doorgaan naar het SugarCRM Branding-dialoogvenster, waar u de naam en het logo van uw bedrijf invoert ( Afbeelding D ). Figuur D

Vul de merkinformatie in. (Klik op de afbeelding om te vergroten.)
11. Voer de landinstellingen van uw bedrijf in het dialoogvenster Systeeminstellingen voor lokale instellingen in ( Afbeelding E ). Figuur E

Stel uw datum, taal, valuta en meer in. (Klik op de afbeelding om te vergroten.)
12. Stel de SMTP-server in ( Afbeelding F ). Figuur F

U kunt kiezen uit een aantal SMTP-servers. (Klik op de afbeelding om te vergroten.)

U bent klaar om in te loggen bij SugarCRM en een van de krachtigste CRM-tools op de markt te gebruiken. De volgende keer dat we SugarCRM bespreken, zullen we duiken in hoe het te gebruiken.

Innovatie nieuwsbrief

Wees op de hoogte van slimme steden, AI, Internet of Things, VR, AR, robotica, drones, autonoom rijden en meer van de coolste technische innovaties. Geleverd op woensdag en vrijdag

Schrijf je vandaag in

© Copyright 2020 | mobilegn.com